Geldanlage - ein (un)geliebtes Thema!
Wir beraten nur zu Investment und Geldanlage, die wir verstehen und auch für uns selbst nutzen.
Transparenz in der Beratung und persönliche Risikoanalyse ist oberstes Gebot, damit Sie sich wohlfühlen. Wir folgen damit insbesondere den gesetzlichen Bestimmungen. Die Anforderungen bei der Auswahl von Fonds erfordert eine tägliche intensive Recherche, um eine gute Betreuung zu gewährleisten. Da wir selbst keine Analysten sind, nutzen wir für die Beratung die technische und hochkompetente persönliche Beratungsunterstützung unseres Maklerpools für den Bereich Investment.
Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden tollen Service:
- Kundenzugang, damit haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihr Depot und zu Dokumenten!
- Depotcheck und Depotoptimierung sowie Rebalancing für volle Transparenz
- Persönliche Gespräche zu Ihrem Depot
- Auswertungen und Bewertungen
- Onlineberatung und digitale Unterschrift
Einmalanlage und Sparplan als Teil einer ganzheitlichen Betrachtung Ihres Vermögensaufbaus!
Wir übernehmen Ihr bestehendes Depot in unsere Betreuung und führen einen Depotcheck durch. Es gibt immer Optimierungsbedarf, da Ihre Lebenssituation einem beständigen Wandeln unterliegt.
Gemeinsam besprechen wir Ihre Wünsche und Fragen, damit Sie ein breit gestreutes Investment erhalten.
Die Produktwelt ist so vielfältig und die Auswahl von über 8000 Fonds auf 150 richtig gute Anlageklassen zu reduzieren ist eine Herausforderung. Dafür bilden wir uns ständig weiter!
Die Anlage von auslaufenden Lebensversicherungen und der Aufbau von Altersvorsorge und Liquidität durch eine Kombination von Versicherungsprodukten und Risikostreuung der Geldanlage. Hier nehmen wir fortlaufend an Seminaren Teil und ermöglichen unseren Kunden Zugang zu passenden Vorsorgelösungen.
Mit unserer langjährigen Erfahrung genießen Sie hervorragenden Lösungen!